經(jīng)濟(jì)觀察報(bào) 記者 王帥國(guó) 3月10日到4月30日，在不到兩個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，先后有比亞迪(002594)汽車(chē)、哪吒汽車(chē)、上汽集團(tuán)(600104)三家中國(guó)車(chē)企，分別宣布在泰國(guó)開(kāi)工建設(shè)首個(gè)海外乘用車(chē)生產(chǎn)基地、新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地，掀起了中國(guó)車(chē)企赴泰建廠的熱潮。其他如奇瑞集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)與吉利集團(tuán)等車(chē)企也紛紛表達(dá)了要到泰國(guó)建廠的意愿。

中國(guó)車(chē)企借著在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，正在全球各大市場(chǎng)開(kāi)疆拓土。由于具有地理接近性、文化趨同性、龐大人口帶來(lái)的市場(chǎng)需求，東南亞市場(chǎng)一直被中國(guó)車(chē)企看作是走向全球市場(chǎng)的重要突破口。

在東南亞，泰國(guó)成了一個(gè)重要跳板。為什么是泰國(guó)？

【資料圖】

事實(shí)上，早在中國(guó)車(chē)企之前，全球各大車(chē)企尤其是日系車(chē)企，已經(jīng)深耕東南亞市場(chǎng)數(shù)十年，泰國(guó)等東南亞國(guó)家市場(chǎng)的主要份額仍掌握在日系車(chē)企手中。中國(guó)車(chē)企集體奔赴泰國(guó)，能不能夠從日系車(chē)企口中奪食？

中企進(jìn)入東南亞“第一落腳點(diǎn)”

國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)的“內(nèi)卷”與海外市場(chǎng)的空白，形成了一正一反兩股力量，催促著中國(guó)車(chē)企加速走向全球。中國(guó)車(chē)企走出兩條主路徑：向南，進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相對(duì)落后的東南亞市場(chǎng)，用相對(duì)先進(jìn)的造車(chē)技術(shù)進(jìn)行“降維打擊”；向西，進(jìn)入汽車(chē)產(chǎn)業(yè)更為發(fā)達(dá)的歐洲市場(chǎng)，用市場(chǎng)反饋?zhàn)C明自己的實(shí)力。

在南線上，目前主要玩家包括上汽名爵、長(zhǎng)城汽車(chē)(601633)、比亞迪汽車(chē)等傳統(tǒng)自主品牌，由于當(dāng)?shù)厝肆Τ杀镜?、建廠稅收優(yōu)惠力度大等原因，它們普遍采用的是合資建廠、購(gòu)買(mǎi)工廠、獨(dú)資建廠等更為深入的出海方式。在西線上，則是以蔚來(lái)汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、嵐圖汽車(chē)等為代表的新勢(shì)力玩家，它們目前僅限于在歐洲市場(chǎng)借助當(dāng)?shù)睾献骰锇榈牧α夸N(xiāo)售新車(chē)。

對(duì)于毗鄰中國(guó)、擁有近7億人口的東南亞汽車(chē)市場(chǎng)，中國(guó)車(chē)企一直非常重視。但同時(shí)東南亞是一個(gè)比較分散的市場(chǎng)，在面積約457萬(wàn)平方千米的土地上分布著大大小小11個(gè)國(guó)家。要在這11個(gè)國(guó)家中選擇一個(gè)最合適的“落腳點(diǎn)”，對(duì)于中國(guó)車(chē)企日后在整個(gè)東南亞市場(chǎng)的發(fā)展至關(guān)重要。這涉及到當(dāng)?shù)氐耐顿Y環(huán)境、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)水平、市場(chǎng)規(guī)模等諸多方面。

近幾年，長(zhǎng)城汽車(chē)、比亞迪汽車(chē)與哪吒汽車(chē)相繼選擇在泰國(guó)建廠，泰國(guó)的投資熱度在東南亞國(guó)家中顯得出類(lèi)拔萃。

對(duì)此，招銀國(guó)際研究部副總裁白毅陽(yáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示：“泰國(guó)是東南亞的電動(dòng)車(chē)領(lǐng)頭羊，占東南亞電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的58%左右，其次是印度尼西亞占20%，越南占16%。同時(shí)，在燃油車(chē)時(shí)代，東南亞市場(chǎng)主要被日系占據(jù)，而在電動(dòng)車(chē)時(shí)代，五菱、比亞迪、長(zhǎng)城等車(chē)企憑借技術(shù)和性?xún)r(jià)比，開(kāi)始搶奪市場(chǎng)份額。在招商引資方面，泰國(guó)也通過(guò)稅收等措施來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)落地及新能源汽車(chē)銷(xiāo)售?！?/p>

從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，印尼、泰國(guó)以及馬來(lái)西亞等國(guó)在東南亞一直排名靠前。如果算上出口銷(xiāo)量，泰國(guó)是絕對(duì)的東南亞第一銷(xiāo)售大國(guó)。2022年泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)為188萬(wàn)輛，同期印尼與馬來(lái)西亞的汽車(chē)銷(xiāo)量分別為101萬(wàn)輛、70萬(wàn)輛。

從投資環(huán)境方面來(lái)說(shuō)，東南亞各國(guó)對(duì)于外資進(jìn)入國(guó)內(nèi)發(fā)展普遍持積極態(tài)度，均出臺(tái)了包括稅收減免、資金補(bǔ)貼等大量激勵(lì)措施，吸引整車(chē)、關(guān)鍵零部件以及上游原材料企業(yè)在當(dāng)?shù)赝顿Y生產(chǎn)。

例如，泰國(guó)政府同意為電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商提供長(zhǎng)達(dá)8年的企業(yè)所得稅豁免權(quán)，以及在2025年底前免除電池、電動(dòng)汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)壓縮機(jī)等關(guān)鍵零部件的進(jìn)口稅，并承諾補(bǔ)貼汽車(chē)廠商的電力成本；在印尼，電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資者可享受100%獨(dú)資設(shè)立企業(yè)、公司所得稅根據(jù)投資額大小有不同程度減免、電動(dòng)汽車(chē)增值稅階段性從11%下調(diào)至1%、從財(cái)政預(yù)算中撥出資金為購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)者提供補(bǔ)貼等等。相較而言，在政策上，泰國(guó)是東南亞地區(qū)中推行電動(dòng)汽車(chē)最積極的國(guó)家。

從汽車(chē)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)方面來(lái)看，泰國(guó)的優(yōu)勢(shì)也較為明顯。其是東南亞地區(qū)最大的汽車(chē)制造國(guó)，擁有長(zhǎng)達(dá)60多年的整車(chē)組裝與制造能力，年均整車(chē)生產(chǎn)能力近200萬(wàn)輛，占東南亞整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)的一半左右。這讓泰國(guó)具有汽車(chē)從業(yè)勞動(dòng)力資源豐富、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈健全等優(yōu)勢(shì)。

奧緯咨詢(xún)董事合作人張君毅也表示，從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、工業(yè)基礎(chǔ)、行業(yè)技術(shù)人員、國(guó)家關(guān)系等角度綜合考量，泰國(guó)的確是中國(guó)車(chē)企進(jìn)入東南亞市場(chǎng)的最佳落腳點(diǎn)。如馬來(lái)西亞和越南有自主品牌寶騰、Vinfast，而泰國(guó)還沒(méi)有自己本地的企業(yè)，都是外國(guó)品牌在當(dāng)?shù)亟◤S。

挑戰(zhàn)日企獨(dú)霸市場(chǎng)的格局

中國(guó)車(chē)企到東南亞建廠的另一個(gè)重要契機(jī)是，東南亞各國(guó)政府正在極力推進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向新能源動(dòng)力轉(zhuǎn)型。中國(guó)車(chē)企試圖憑借在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在東南亞市場(chǎng)獲得更多份額。在泰國(guó)這個(gè)東南亞最大的汽車(chē)制造大國(guó)，一場(chǎng)關(guān)于中日車(chē)企之間關(guān)于汽車(chē)動(dòng)力時(shí)代更替的對(duì)決正在悄然打響。

泰國(guó)的汽車(chē)工業(yè)始于20世紀(jì)60年代。泰國(guó)政府本想扶持本土企業(yè)發(fā)展，但由于國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)、管理等方面過(guò)于羸弱，最后以失敗告終。

自20世紀(jì)80年代開(kāi)始，泰國(guó)政府實(shí)行對(duì)外開(kāi)放政策，積極吸引外國(guó)直接投資。這給了在泰國(guó)市場(chǎng)深耕多年的日本車(chē)企獨(dú)占當(dāng)?shù)仄?chē)市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，豐田、五十鈴、大發(fā)、日產(chǎn)、本田等紛紛在泰國(guó)增加汽車(chē)產(chǎn)線。自此，泰國(guó)汽車(chē)行業(yè)百分之八九十的市場(chǎng)份額都被日系車(chē)所占據(jù)。

轉(zhuǎn)折契機(jī)出現(xiàn)于2016年。當(dāng)年，泰國(guó)政府提出“泰國(guó)4.0”戰(zhàn)略，旨在通過(guò)創(chuàng)新和應(yīng)用新技術(shù)來(lái)提高產(chǎn)品附加值，推動(dòng)泰國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與升級(jí)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。在泰國(guó)4.0戰(zhàn)略下，泰國(guó)確定了十大目標(biāo)產(chǎn)業(yè)部門(mén)作為未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，其中新一代汽車(chē)制造被列為首要目標(biāo)產(chǎn)業(yè)。

為實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，泰國(guó)政府先后實(shí)施了電動(dòng)汽車(chē)促銷(xiāo)特權(quán)計(jì)劃、降稅補(bǔ)貼、關(guān)稅豁免等一系列舉措。重要的政策如，從2022年6月開(kāi)始，泰國(guó)純電動(dòng)車(chē)的稅率從8%降低到了2%，另外，每輛純電車(chē)還有最高15萬(wàn)泰銖（約合人民幣3萬(wàn)元）購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼。

泰國(guó)政府對(duì)于新能源汽車(chē)的政策支持非常明確，希望在2025年時(shí)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到22.5萬(wàn)輛，至2030年時(shí)達(dá)72.5萬(wàn)輛，占其汽車(chē)產(chǎn)量的30%，最終在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化目標(biāo)。泰國(guó)希望借此成為全球電動(dòng)汽車(chē)及零部件的主要生產(chǎn)和供應(yīng)基地之一。

在上汽等中國(guó)車(chē)企看來(lái)，如今泰國(guó)新能源(600617)市場(chǎng)發(fā)展的勢(shì)頭，隱約有了幾年前中國(guó)的影子。這給了中國(guó)車(chē)企一個(gè)打破市場(chǎng)格局的機(jī)會(huì)。

目前泰國(guó)新能源市場(chǎng)主銷(xiāo)產(chǎn)品多為中國(guó)品牌，包括歐拉好貓、名爵ZSEV、名爵EP以及去年在泰國(guó)市場(chǎng)上市的哪吒V、比亞迪ATTO3等。

面對(duì)中國(guó)車(chē)企的布局，日系車(chē)企仍將會(huì)牢牢抓住燃油動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)的霸主地位，同時(shí)有計(jì)劃地與中國(guó)新能源汽車(chē)品牌展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。但就目前而言，中國(guó)汽車(chē)品牌在EV類(lèi)純電汽車(chē)市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)巨大。以燃油動(dòng)力汽車(chē)市場(chǎng)為例，據(jù)2022年10月數(shù)據(jù)，市場(chǎng)前三依舊是：豐田34%、五十鈴25%和本田10%。但在EV類(lèi)細(xì)分市場(chǎng)，中國(guó)汽車(chē)品牌的勢(shì)頭強(qiáng)勁，長(zhǎng)城汽車(chē)依托歐拉好貓、哈弗H6等熱銷(xiāo)車(chē)型占據(jù)45%的份額，其次是名爵占據(jù)24%的份額。

泰國(guó)開(kāi)泰研究中心預(yù)測(cè)，2023年泰國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將保持高增速長(zhǎng)。純電汽車(chē)的銷(xiāo)量有望從2022年的13454輛，同比增長(zhǎng)271.5%，至5萬(wàn)輛以上。其中，來(lái)自中國(guó)品牌的純電車(chē)型在泰國(guó)純電汽車(chē)市場(chǎng)市占率將進(jìn)一步提升，從去年的78%，升至今年的85%。

盡管泰國(guó)目前90%以上的市場(chǎng)依被日系燃油車(chē)占據(jù)，但趨勢(shì)已經(jīng)偏向于由中國(guó)車(chē)企主導(dǎo)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。當(dāng)?shù)仄?chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量已經(jīng)占泰國(guó)總體市場(chǎng)6.1%的份額。滲透率正在朝著10%的爆發(fā)點(diǎn)迅速靠近。

在加速到來(lái)的新能源汽車(chē)時(shí)代，泰國(guó)成了中國(guó)車(chē)企在全球市場(chǎng)狂飆突進(jìn)的一個(gè)縮影。以泰國(guó)為跳板，中國(guó)車(chē)企正逐漸滲透進(jìn)東南亞地區(qū)的多個(gè)市場(chǎng)。以長(zhǎng)城汽車(chē)為例，過(guò)去兩年，長(zhǎng)城汽車(chē)以泰國(guó)為起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了泰國(guó)、馬來(lái)西亞、老撾與文萊市場(chǎng)的常態(tài)化運(yùn)營(yíng)。今年長(zhǎng)城汽車(chē)還將陸續(xù)進(jìn)入新加坡、柬埔寨與越南市場(chǎng)。

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