越南的彩電市場及制造產(chǎn)業(yè)正變得越來越熱鬧。

目前，三星、LG、TCL在越南都有彩電生產(chǎn)基地，京東方、兆馳在越南也有彩電組裝廠。依靠人口紅利的勞動力成本優(yōu)勢和地緣政治的新變化，越南崛起成為全球彩電制造的重要一極，這倒逼中國向高附加值環(huán)節(jié)升級。

日本和韓國的彩電品牌在越南占據(jù)優(yōu)勢地位。不過，中國頭部彩電品牌也正在越南發(fā)起攻勢，欲與韓日品牌分羹。小米6月在越南推出了彩電新品，而海信旗下的東芝電視7月將在越南上市。

越南市場的后來者

鄧言岸沒想到，自己能在越南市場打拼七年之久。

他是越南高科技電子有限公司董事長，目前是海信旗下東芝品牌電視在越南的獨家代理。鄧言岸的家在廣東惠州，近幾年受疫情限制，他每年大部分的時間都在越南胡志明市。

他2015年至2017年曾任中國某大型家電企業(yè)越南公司總經(jīng)理，操盤在越南的彩電業(yè)務。后來在越南做了中國一家空調(diào)品牌的代理業(yè)務三年。2020年，鄧言岸又碰到新機會，海信想開拓越南市場，他接下了東芝電視越南總代的業(yè)務。去年越南疫情影響了開拓進度，“今年是(海信在越南)真正意義的第一年，目前是中國品牌在越南市場崛起的機會。”鄧言岸說。

曾幾何時，越南對中國品牌有偏見，認為國內(nèi)品牌低質低價。但現(xiàn)在，在彩電領域，TCL在越南彩電市場已進入前四，僅次于三星、索尼和LG;在手機領域，越南前五大手機品牌(三星、OPPO、蘋果、vivo、小米)中，中國品牌占了三個;在空調(diào)領域，格力、美的受到越來越多的重視;在電動摩托車領域，雅迪正積極拓展越南市場……

鄧言岸在接受記者采訪時說：“我們熟悉越南的渠道、客戶和市場特征，也熟悉上游中國品牌的特點及競爭力。”

中國品牌進入越南市場，比日本、韓國品牌晚。日本企業(yè)上世紀50~60年代便進入越南市場，三星1995年就在越南投建了彩電工廠，而TCL于1999年在越南邁出了它海外設廠的第一步。三星、LG在越南都投資了很大的彩電生產(chǎn)基地，TCL近年在越南也建了新廠。

越南彩電市場2019年銷量約400萬臺，2020年、2021年受疫情影響，回落至約350萬臺。據(jù)調(diào)研機構的數(shù)據(jù)，2022年3月，在越南彩電市場，三星銷量占39.7%，銷售額占48%;索尼銷量占16.1%，銷售額占19.9%;LG銷量占15.9%，銷售額占16.5%，前三強占越南彩電市場銷售額約84.4%。TCL、CASPER(越南本土品牌)、CooCaa(創(chuàng)維旗下)緊隨其后。

“越南市場起來是不爭的事實。”鄧言岸說，越南人口有9700萬，平均年齡才約31歲。從2012年到現(xiàn)在，除了去年受疫情影響，越南每年的GDP增速在全球幾乎都排在前列。胡志明市的年人均GDP已達2800美元，相當于中國2010年的水平，處于消費升級的拐點。

越南替代中國的出口份額

富有潛力的本地市場、出口到歐美市場相對較低的關稅，加上三星等龍頭企業(yè)當?shù)赝顿Y的帶動效應，令越南彩電產(chǎn)業(yè)迅速崛起。

據(jù)GfK向第一財經(jīng)記者提供的素材，越南彩電組裝的生意確實不小。三星全球19%的彩電組裝都在越南，越南是三星全球第二大的生產(chǎn)基地，僅次于墨西哥。TCL和LG在越南也有彩電廠，SONY(索尼)也有計劃建廠。越南給海外投資者提供各種稅收減免政策，而且運營成本、人力成本較低也吸引了很多家廠商進入。

GfK的數(shù)據(jù)顯示，越南電視市場是東南亞第二大電視市場(僅次于印尼)，因為三星、LG、SONY的份額很高，平均價格在東南亞市場中也名列前茅。越南生產(chǎn)的電視除了出口到周邊東南亞國家，也會出口到其他地區(qū)。去年因為新冠肺炎疫情防控政策限制了越南的電視出口，東南亞周邊國家出現(xiàn)一些品牌的液晶電視缺貨問題。

據(jù)鄧言岸估算，越南彩電的年產(chǎn)量約3000萬臺。三星一年全球彩電銷量約4000萬臺，如按20%在越南組裝算，加上越南市場銷量，它在越南彩電產(chǎn)量至少1000萬臺;LG一年全球彩電銷量約2100萬~2300萬臺，如按一半越南生產(chǎn)，有約1000萬臺;TCL在越南約有300萬~400萬臺年產(chǎn)量，90%向北美市場供貨;京東方、兆馳近年在越南也設了彩電組裝廠，京東方越南年產(chǎn)能達420萬臺。新進入越南的彩電品牌，也不排除今后建廠的可能性。

隨著貿(mào)易摩擦增加以及越南等海外工廠崛起，中國彩電組裝量正有所減少。作為全球最大的彩電生產(chǎn)國，中國國家統(tǒng)計局的數(shù)字顯示，2019年中國彩電產(chǎn)量約1.7億臺。而Omdia中國區(qū)研究總監(jiān)張兵向第一財經(jīng)記者表示，目前中國一年彩電產(chǎn)量約1.8億臺，其中整機大約1.2億臺，其余有超過5000萬臺的套料(SKD/CKD)出口，包括出口到越南。

“越南出口到美國市場的彩電整機也因關稅的增加，從2019年開始穩(wěn)步增加。”張兵援引ITC(美國國際貿(mào)易委員會)的數(shù)據(jù)說，到2021年，越南出口美國的彩電數(shù)量達到500萬臺的規(guī)模，約占美國進口彩電的10%;同期，中國出口美國的彩電，在美國進口彩電中的占比降到約20%。而2019年初，中國出口美國的彩電曾約占美國彩電進口量的60%，越南出口美國的彩電數(shù)量還非常少。

另一調(diào)研機構產(chǎn)業(yè)在線向第一財經(jīng)記者提供的數(shù)據(jù)顯示，2021年1~12月份，中國電視產(chǎn)量12543.1萬臺，同比下滑16.6%，銷量12440.7萬臺，同比下滑15.7%;其中出口8358.8萬臺，內(nèi)銷4081.9萬臺，分別同比上年下滑16.0%和15.2%。

中國彩電產(chǎn)業(yè)增長的持續(xù)性受到挑戰(zhàn)。里斯戰(zhàn)略定位咨詢近期對中國上市公司2016~2020年的5年復合增長率做了排名，在前100名中沒有一家傳統(tǒng)的彩電生產(chǎn)企業(yè)。該機構的合伙人劉坤接受第一財經(jīng)采訪時表示：當傳統(tǒng)企業(yè)的規(guī)模達到百億級別時，其創(chuàng)新能力往往遭遇瓶頸，陷入創(chuàng)新者的窘境。

產(chǎn)業(yè)互補性

越南彩電產(chǎn)業(yè)正在成為中國彩電產(chǎn)業(yè)的競爭對手。同時，越南生產(chǎn)彩電所需的許多核心部件仍需從中國進口。越南彩電組裝業(yè)崛起，也帶動了中國液晶電視面板及模組對越南的出口。

第一財經(jīng)記者從中國機電進出口商會獲悉，2022年1~5月，中國向越南出口液晶面板及模組約15.44億美元，同比增長24.48%;數(shù)量約6011萬片，同比增長55.13%。

據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，2022年4月，中國內(nèi)地五家面板制造商(京東方、TCL華星、惠科、南京中電熊貓、彩虹光電)液晶電視面板出貨量在全球份額達到68.5%的新高，今年將超70%。

鄧言岸認為，越南與中國的顯示產(chǎn)業(yè)更多是互補關系。越南彩電業(yè)快速發(fā)展，一是靠人口紅利帶來的制造成本優(yōu)勢，二是靠貿(mào)易摩擦帶來的產(chǎn)業(yè)外溢效應。但是，越南缺乏重工業(yè)體系、礦產(chǎn)、天然氣和能源，工業(yè)基礎不夠扎實，許多原材料和零部件都要從中國進口。

據(jù)第一財經(jīng)記者了解，越南對彩電的原產(chǎn)地要求是，至少有35%的原材料在越南生產(chǎn)，否則就要征收35%的進口關稅。屏(面板+模組)在液晶電視的成本中占比達到了60%~70%，越南本土又沒有液晶面板及模組的生產(chǎn)能力，所以彩電要達到35%當?shù)卦a(chǎn)的要求并不容易。有的品牌會先把中國的SKD(套件)出口到越南之外的東南亞國家，再轉口越南組裝，因東盟十國之間的彩電關稅互免。

在東南亞，除了越南，印尼、泰國也有一些彩電產(chǎn)能。2020年，LG電子把兩條彩電生產(chǎn)線從韓國搬到了印尼，目前LG在越南銷售的高端OLED電視便從其印尼基地進口。

從集聚效應和產(chǎn)能規(guī)?？?，越南在東南亞的彩電生產(chǎn)龍頭地位基本坐穩(wěn)，不過也有新的壓力。

2022年7月1日起，越南將提高全國最低工資，與現(xiàn)行工資標準比，按平均值算最低工資增加6%，各地區(qū)分別增加18萬~26萬越南盾(折合54~78元左右)。未來，隨著越南土地、勞動力成本快速上升，彩電組裝業(yè)會否往成本更低的國家轉移，還需觀察。

中國機電進出口商會家電分會秘書長周南向第一財經(jīng)記者分析道，無論是從RCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定)的角度，還是從“一帶一路”倡議的角度，東盟都將成為中國產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的重要區(qū)域。隨著國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級和成本上升，即便美國取消了301關稅，也將會有更多的加工產(chǎn)業(yè)向越南等東盟國家轉移。對中國顯示產(chǎn)業(yè)來言，加快轉型升級，向產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)發(fā)展，是必然選擇。

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