3月26日，有博主發(fā)文稱在杭州偶遇馬云，與其同行的還有阿里現(xiàn)任掌門人張勇和資深副總裁邵曉峰。次日，云谷教育官方證實，馬云在3月27日到訪云谷學(xué)校，大談技術(shù)變革對教育業(yè)帶來的挑戰(zhàn)與機遇。這些消息意味著，“神隱”三年多的馬云真的回來了。

與此同時，阿里巴巴也迎來了新一輪巨變：市場消息指出，阿里將重組為六個主要業(yè)務(wù)部門，張勇繼續(xù)掌管阿里云。此外，阿里有意讓各大部門在準備就緒時進行融資和IPO。

在外界看來，馬云歸國有些突然，卻也不乏預(yù)兆：阿里股價一度跌回七年前，各項業(yè)務(wù)均遭遇嚴峻挑戰(zhàn)，需要這位創(chuàng)始人回來鼓舞士氣；不久前，螞蟻集團整改結(jié)束，阿里內(nèi)部調(diào)動頻發(fā)，也頗有山雨欲來風(fēng)滿樓的征兆。

(資料圖片僅供參考)

當然，馬云回歸管理一線的可能性并不大，憑其一己之力也很難解決阿里所有問題。但馬云回歸和阿里組織架構(gòu)嬗變時間節(jié)點重合，表明阿里意識到了求變的必要性。

大象轉(zhuǎn)身并不容易。“后馬云時代”的阿里，需要重整旗鼓再出發(fā)。

（圖片來自UNsplash）

阿里之變：

重組六大部門，核心業(yè)務(wù)尋找確定性：比如財報上的業(yè)績，股市里的價值。

對比的范圍不用放太廣：2021年9月30日馬云徹底退出董事局那一天，阿里股價收漲逾6%，收盤市值為7954億美元；而在馬云回歸這天，阿里美股收盤市值僅約為2200億美元。去年10月的中概股低潮期，其股價一度跌回2014年上市時的水平，市值只剩1800億美元。

同一時期，阿里業(yè)績也進入慢增長時代。2022財年第三財季至今，阿里營收同比增速已連續(xù)五個季度徘徊在個位數(shù)，2023財年一季度甚至出現(xiàn)0.1%的負增長。從分項業(yè)務(wù)來看，淘寶、天貓為核心的電商業(yè)務(wù)降速明顯，甚至被視為全廠希望的阿里云，最新營收增速也降至3%。

在旁人看來，即便馬云遠離阿里日常管理多年，他的行事作風(fēng)也早已融入阿里的經(jīng)營理念中，推動這艘巨輪繼續(xù)向前。馬云的抽身離去和阿里的業(yè)績下滑同時發(fā)生，則讓阿里奉行多年的管理文化和發(fā)展戰(zhàn)略遭受嚴峻考驗。

然而，在旁人不易察覺的地方，在阿里組織內(nèi)部，一些變化已悄然發(fā)生。價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）認為，“后馬云時代”阿里從一心求增長轉(zhuǎn)變?yōu)閷ふ腋啻_定性—— 通過頻繁的調(diào)整梳理出最核心的業(yè)務(wù)，進一步明確各條業(yè)務(wù)線的定位和目標。

2021年底，張勇對阿里管理層進行了一輪深度調(diào)整：在CEO和事業(yè)群總裁中間分設(shè)四大分管大總裁，直接向張勇本人匯報。張勇則從日常事務(wù)中抽身，把更多精力花在集團長期戰(zhàn)略思考、創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索中。

這四位大總裁包括中國數(shù)字商業(yè)部門的戴珊，海外數(shù)字商業(yè)部門的蔣凡，本地生活服務(wù)部門的俞永福和阿里云的張建鋒，成為張勇之下阿里最具權(quán)勢的業(yè)務(wù)掌舵人。直到不久前阿里云高層劇變，張勇親自接管，張建鋒退居二線。

2022財年四季度，阿里還在財報中重新梳理各條業(yè)務(wù)線。原本的“商業(yè)經(jīng)營”收入拆分到中國商業(yè)、國際商業(yè)、本地生活和菜鳥四個板塊，和云計算、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)和其他一起重構(gòu)阿里的營收結(jié)構(gòu)。 過去一年，阿里的一系列調(diào)整也都離不開中國商業(yè)、海外數(shù)字商業(yè)、本地生活和云計算這四條主線。

這四項主要業(yè)務(wù)，也有不同的任務(wù)：電商是阿里的基本盤，以穩(wěn)為主，目標是保住當前優(yōu)勢；海外業(yè)務(wù)處于投入期，暫時無法貢獻太多營收和利潤，以爭奪市場份額為使命；阿里云是集團當前最強勁的增長點，將肩負更重的創(chuàng)收任務(wù)；本地生活則是最龐雜、管理難度最大的業(yè)務(wù)，當前應(yīng)以精簡、合并業(yè)務(wù)線為主。

如今時隔一年再次重整組織架構(gòu)，也間接表明阿里對部分團隊的表現(xiàn)并不滿意，繼續(xù)在內(nèi)部做手術(shù)。

張勇在內(nèi)部信中指出，阿里全新六大業(yè)務(wù)集團包括阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛，另外還有多家業(yè)務(wù)公司，組成1（阿里巴巴集團）+6（六大核心業(yè)務(wù)集團）+N的組織架構(gòu)。

這套新組織架構(gòu)中，預(yù)計中國商業(yè)、國際數(shù)字商業(yè)、本地生活和阿里云這四項業(yè)務(wù)仍將占據(jù)重要地位。獨立融資和IPO，則意味著阿里需要貫徹降本增效的原則、控制投入，通過引入外部資金發(fā)展優(yōu)質(zhì)項目。

新一輪調(diào)整過后，阿里有望厘清內(nèi)部管理、權(quán)責(zé)劃分上的各種難題，驅(qū)動巨輪重新出港。 用張勇的話來說，這將重新定義和構(gòu)造阿里各業(yè)務(wù)的治理關(guān)系，堪稱“成立24年來最重要的一次組織變革”。

但迎面而來的風(fēng)浪，還是讓阿里不敢掉以輕心。

市場之變：

拼多多抖音崛起

美團已成無法逾越的大山

除了自身發(fā)展瓶頸，阿里業(yè)務(wù)上很大一部分壓力還來自競爭對手。

上文提及的四大核心業(yè)務(wù)中，只有云計算保持巨大領(lǐng)先優(yōu)勢，但自身增速也在放緩；阿里淘系電商仍是行業(yè)老大，不過拼多多、抖音正快速崛起，彼此的差距逐漸縮??；本地生活服務(wù)方面，美團已對餓了么形成碾壓之勢，并在即時零售賽道和京東殺得興起，阿里則被日漸邊緣化。

首先看張勇親自掛帥的阿里云。Gartner的報告指出，阿里云市場份額長期排名中國和亞太地區(qū)第一、全球前五，優(yōu)勢還很明顯。對阿里云來說，增速下滑和經(jīng)濟大環(huán)境下行、企業(yè)支出減少直接相關(guān)。 放眼未來，其國內(nèi)市場的挑戰(zhàn)則主要來自老對手騰訊，還有借AI和文心一言試圖彎道超車的百度。

馬化騰在去年年底那段震驚全行的內(nèi)部批判中為騰訊云指明日后路線：不做集成產(chǎn)品，要做自研、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。而在更早之前，騰訊云已經(jīng)將重心從IaaS基礎(chǔ)云向毛利更高的PaaS和SaaS遷移，主要面向政務(wù)、制造業(yè)、文旅業(yè)、地產(chǎn)業(yè)的大客戶開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)。

百度這邊，ChatGPT興起給智能云提供新機遇，給其帶來了難得的上位機會。數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)布短短四天內(nèi)，文心一言的API調(diào)用服務(wù)測試申請企業(yè)已經(jīng)超過10萬家，共有21家企業(yè)和百度簽署合作協(xié)議。3月27日，百度智能云還召開了面向首批邀約測試企業(yè)的閉門溝通會。

據(jù)悉，百度智能云推出的文心千帆大模型平臺向企業(yè)提供數(shù)據(jù)管理、自動化模型定制微調(diào)和推理服務(wù)云端部署等服務(wù)，且定價相當良心。ChatGPT和AI技術(shù)對云計算的顛覆有目共睹，阿里也在加碼大模型技術(shù)，希望在最短的時間內(nèi)搭上ChatGPT這個風(fēng)口。

總而言之，未來一段時間阿里云和騰訊云、百度智能云的近身肉搏將愈發(fā)明顯。云計算存量之爭，漸趨白熱化。

其次看電商方面。早在2022年三季度，拼多多有望超過京東躋身中國電商行業(yè)第二把交椅的猜測就不絕于耳。 從最終的成績看，“貓狗多”三強坐席確實已發(fā)生變化，拼多多正取代京東成為阿里最大競爭對手。

根據(jù)財報中的中國商業(yè)客戶管理收入推算，2022年（以自然年計算）阿里中國零售業(yè)務(wù)GMV大概在8萬億左右。拼多多、京東雖然也沒有公布GMV，但從營收和傭金等收入中不難推斷，前者2022年GMV大概達到4.7萬億，已超過阿里的一半。

另一個需要警惕的對手，是抖音。抖音從未對外公開電商GMV、DAU等數(shù)據(jù)，但增長速度有目共睹。尤其是在去年下半年發(fā)力貨架電商后，泛商城GMV占比已穩(wěn)定在30%左右，相當于殺入了“貓狗多”的心臟地帶。阿里現(xiàn)在亟需做好防御，維持商家、供應(yīng)鏈方面的優(yōu)勢。

第三看本地生活，也是阿里當下競爭最激烈的一項業(yè)務(wù)。

在即時配送、同城零售和到店等業(yè)務(wù)上，美團、京東優(yōu)勢明顯。財報顯示，美團去年核心本地生商業(yè)收入1607.59億元，同比大漲17.6%，經(jīng)營利潤則同比激增56.8%至295.02億元。過去一年，美團、京東先后發(fā)力同城零售，餓了么的市場份額日漸萎縮，到店業(yè)務(wù)還在近日正式并入高德。

對于阿里本地生活來說，現(xiàn)在雖然確立了高德這個核心，圍繞出行場景進行一系列新實驗，但能否見效尚需時間檢驗。在美團、京東投入加大的情況下，阿里本地生活的守勢預(yù)計將持續(xù)一段時間。

總的來說，阿里電商、云計算和本地生活三大業(yè)務(wù)都面臨激烈的外部競爭。尤其是并未做到行業(yè)霸主位置的本地生活，壓力日漸增長，俞永福需要付出比張勇、戴珊更多的精力扭轉(zhuǎn)頹勢。

當然，一切皆有例外： 蔣凡掌舵的海外數(shù)字商業(yè)業(yè)務(wù)就尚未感受到競爭對手的嚴峻挑戰(zhàn)。相反，這些年中國企業(yè)出海熱潮涌動，政策環(huán)境也變得更加友好，阿里海外業(yè)務(wù)算是嘗到了紅利。

但問題在于，海外業(yè)務(wù)還不夠賺錢。財報顯示，截止去年四季度阿里國際商業(yè)板塊的營收占比約為8%，但經(jīng)營虧損高達16.6億元。對阿里來說，海外數(shù)字商業(yè)是一個值得期待的新增長點，只是現(xiàn)在還無法獨自挑起重擔。

或許正因阿里處于內(nèi)外交困之際，不少網(wǎng)友、媒體對馬云的回歸報以極高期望：馬老師會不會重返管理一線整頓職場，帶領(lǐng)阿里再次殺出一條血路？

馬云回來了，然后呢？

馬云怎么想不知道，資本市場反正是很激動。3月27日午后，阿里概念股應(yīng)聲大漲，多只個股飄紅。其中，創(chuàng)業(yè)黑馬、光云科技漲幅居前，日內(nèi)漲幅最高達15%和13%。

氣氛已經(jīng)烘托到這種地步了，馬云不干點什么，似乎都對不起熱情的投資者？和張勇會面，是不是意味著馬云真的要重新接管阿里日常事務(wù)了？ 在價值研究所（ID：jiazhiyanjiusuo）看來，這些想法有些想當然了。馬云回國、會見張勇不假，但并不意味著他要重返一線。

一方面，阿里剛完成組織架構(gòu)調(diào)整，內(nèi)部變化巨大，不少業(yè)務(wù)線和員工都需要時間重新適應(yīng)。頻繁變化并非好事，既然已經(jīng)找準方向，阿里現(xiàn)在也不需要重新規(guī)劃路線，張勇、戴珊、蔣凡等職業(yè)經(jīng)紀人足以勝任當前工作。

另一方面，馬云雖遠離管理崗位許久，對阿里的控制并未削弱。根據(jù)阿里現(xiàn)行的合伙人制度，董事會的董事大多數(shù)由合伙人會提名，馬云和蔡崇信是僅有的兩位永久合伙人。在此背景下，是否重返董事局并沒有那么重要，除非阿里已經(jīng)到了非馬云會朝救駕不可的地步。

從回國后的動態(tài)也能看出，馬云并未參與和阿里直接相關(guān)的活動或事務(wù)。3月27日這天馬云行程滿滿，對教育事業(yè)一如既往的上心——走訪云谷學(xué)校，就是其最重要的活動。按照云谷教育官微的介紹，馬云當天不僅把校園逛了個遍，還在教室外觀察一年級學(xué)生的上課情況、和校園長及學(xué)校其他管理人員深入交流。

雙方的議題，則圍繞近期大熱的ChatGPT進行。不出所料，馬云歸來馬上就爆出新的金句：

“人的體力、腦力比不過機器，但機器只有‘芯’，人有‘心’。”

在馬云眼里，ChatGPT只是AI時代的開始，但“我們要用人工智能去解決問題，而不是被人工智能控制”。在相關(guān)消息登上微博熱搜后，不少網(wǎng)友打趣：馬老師果然還沒有放棄教育夢，一回來就忙著給年輕人輸出新觀點。

事實上，馬云仍走在時代的前沿，保持對新鮮事物和技術(shù)的敏感。 對馬云來說，比起重掌阿里帥印，探索前沿技術(shù)和新項目或許更符合其價值取向。

最近一段時間，從美團聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文到前搜狗CEO王小川，再到字節(jié)、京東甚至阿里的技術(shù)大咖，紛紛投身大模型創(chuàng)業(yè)賽道，立志建設(shè)屬于中國的openAI。向來熱衷尋求新考驗的馬云不一定會加入這個行列，但肯定不會停止對ChatGPT等新事物的探索。

而對于阿里來說，屬于馬云的時代終究是過去了。之后的路再難走，也只能靠自己走下去。

寫在最后

從去年年底開始，曾經(jīng)和馬云一同隱退的老對手們也紛紛歸位：劉強東親自下場掀起新一輪電商價格戰(zhàn)，馬化騰借內(nèi)部訓(xùn)話重新掄起高壓棒。

劉強東和馬化騰發(fā)功后，京東、騰訊的改變也是有目共睹。上周剛發(fā)布的財報顯示，騰訊四季度歸母凈利潤達到297億元，同比增長19.4%，是近五個季度最高增幅，1450億元的總營收也超過市場預(yù)期。

馬云歸國，對于逆境中的阿里來說也如同一劑強心針。即便早已從日常事務(wù)中抽身，馬云作為阿里乃至整個中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的圖騰，依然能起到鼓舞人心的作用——放眼整個行業(yè)，創(chuàng)一代們的影響力遠非職業(yè)經(jīng)紀人們可以媲美。但在具體事務(wù)上，我們不應(yīng)該對馬云寄予太多額外期望。

回歸、組織架構(gòu)調(diào)整都只是前奏。屬于馬云和阿里的故事，相信很快便會翻開新的篇章。

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